Abweichende Beleg-Empfänger festlegen
Fragestellungen:
- Wie kann ich abweichende E-Mail-Adressen beim Kunden hinterlegen?
Benötigte Rechte
- TYRIOS CRM: Benutzerverwaltung - Kunden verwalten
Beschreibung:
In TYRIOS ist der Benutzer der zentrale Ansprechpartner eines Auftrags. Folgerichtig erhält dieser Ansprechpartner auch alle Belege standardmäßig zugesendet. Gerade bei größeren Unternehmen ist es allerdings häufig notwendig, je nach Belegtyp - z.B. bei Rechnungen - eine oder mehrere abweichende E-Mail-Adressen zu hinterlegen. Dies kann bequem im Kundenstamm hinterlegt werden.
Vorgehen:
- Gehe als Benutzer mit erweiterten Rechten in den Kundenbereich > Benutzerverwaltung > Kunden verwalten.
- Suche den gewünschten Kunden und wähle im Zeilenmenü "Kunde bearbeiten". Sollte noch kein entsprechender Kundeneintrag existieren, kannst du über den "Neu"-Button einen neuen Kunden anlegen und den bestehenden Benutzer zuweisen.
- Klicke auf den Reiter "Beleg-Daten" und hinterlege im Bereich "Kontaktdaten" die entsprechende(n) E-Mail-Adresse(n). Das System unterscheidet dabei je nach Beleg-Typ. Du kannst also für Rechnungen andere Kontaktdaten wie für Angebote hinterlegen.
Tips und Tricks:
TYRIOS erlaubt es, Belege an mehrere E-Mail-Adressen gleichzeitig zu versenden. Diese E-Mail-Adressen können auch in der Kundenverwaltung hinterlegt werden.
- Beim manuellen Versand von Belegen werden alle Empfänger automatisch hinterlegt und müssen nicht manuell hinterlegt werden.
- Für automatisch erzeugte und veröffentlichte Belege (z.B. durch Rechnungsdetailregeln) erfolgt der Versand automatisiert an alle Empfänger.