Benutzer anlegen & verwalten

Benötigte Rechte

TYRIOS CRM: Benutzerverwaltung - Benutzer erstellen
TYRIOS CRM: Benutzerverwaltung - Benutzer-Nickname bearbeiten
TYRIOS CRM: Benutzerverwaltung - Firmenprofil bearbeiten lassen
TYRIOS CRM: Benutzerverwaltung - Profiltext bearbeiten lassen
TYRIOS CRM: Benutzerverwaltung - Social-Media-Profil bearbeiten lassen
TYRIOS CRM: Benutzerverwaltung - Systemkonfiguration bearbeiten
TYRIOS CRM: Benutzerverwaltung - Nicht-Authentifizierte Benutzer auflisten

Beschreibung:

TYRIOS unterstützt die Festlegung von Benutzern und Kunden. Ein Benutzer ist dabei eine Person, die sich am System selbst anmelden kann. Er hat deshalb klassischerweise einen Vor- und Nachnamen sowie eine E-Mail-Adresse. Zu den Stammdaten eines Benutzers können aber noch viel mehr Daten gehören. Dazu gehören

Eine Benutzerkennung: Sie ist eindeutig und erlaubt es, den Benutzer z.B. mit einer Kundenkarte zu identifizieren.
Ein Geburtsdatum: mit dem Geburtsdatum kann der Benutzer sein Passwort neu erstellen lassen.
Beliebig viele Adressen
SEPA-Informationen für Lastschrift und Überweisungen
u.v.m.

TYRIOS erlaubt es grundsätzlich, dass sich Benutzer im System selbstständig registrieren können. Es ist über die Stammdatenverwaltung aber auch möglich, dass du selbst die Benutzerdaten eingibst.

Vorgehen:

Gehe als Benutzer mit erweiterten Rechten in den Kundenbereich > Benutzerverwaltung
Hier findest du einen Button "Benutzer erstellen" bzw. "Benutzer verwalten". Letzterer bietet dir eine tabellarische Übersicht über alle vorhandenen Benutzer. Du kannst hier flexibel sortieren und filtern. Über den Button "Neu" in der Menüleiste kannst du ebenfalls einen neuen Benutzer erstellen.
Du gelangst zum Benutzer-Editor. Dieser umfasst zwei Spalten.
1. Die linke Spalte umfasst Basis-Daten des Benutzers
  
  Auf die Details gehen wir gleich ein.
2. Die rechte Spalte umfasst umfangreiche Zusatzdaten des Benutzers. Dazu gehören Firmen- und Kontakt-Informationen, Adress-Daten und mehr. Auch hier kommen wir später dazu.
Wenn du alle Daten hinterlegt hast, kannst du den Benutzer speichern. Er ist sofort aktiv.

Benutzer-Typen

TYRIOS unterstützt drei unterschiedliche Benutzerkonten:

Blanko-Benutzer: Über diesen Benutzer wissen wir nichts Konkretes und er muss beim ersten Anmelden erstmal seine Daten hinterlegen. Der Login erfolgt in der Regel über einen QR-Code oder über einen Direkt-Login-Link.
Gast-Benutzer: Von diesem Benutzer wissen wir i.d.R. den Namen und die E-Mail-Adresse. Der Benutzer kann sich aber nicht selbst im System anmelden, weil er noch kein Passwort hinterlegt hat. Ein Gast-Benutzer wird z.B. automatisch im Bestellprozess angelegt. Er kann sich über einen QR-Code oder einen Direkt-Login-Link (z.B. über den Newsletter) im System anmelden.
Voll-Benutzer: Dieser Benutzer hat sich ein Passwort sowie sein Geburtsdatum hinterlegt. Er kann sich selbst im System anmelden.

Basis-Daten

Die Basis-Daten umfassen die klassischen Kontakt-Daten eines Benutzers.

der Titel der Person (z.B. Dr., Prof., ...)
der Vorname
der Nachname
die E-Mail-Adresse - sie ist optional. Wenn sie nicht hinterlegt ist, kann der Benutzer nicht per E-Mail erreicht werden
die Benutzerkennung - hierbei handelt es sich um eine 15-stellige alphanummerische Buchstabenkette zur Identifikation des Benutzers. Sie wird vom System automatisch erstellt, kann aber vorausgefüllt werden, wenn du z.B. fertig gedruckte Kundenkarten hast.
Benutzertyp - wenn nichts ausgewählt ist, ist der Benutzer automatisch ein Voll-Nutzer. Als Voll-Nutzer sind weitere Daten notwendig. Dazu gehört ein eindeutiger Benutzernamen (damit kann sich dein Benutzer einloggen), ein Passwort sowie das Geburtsdatum.
Du kannst festlegen, ob der Benutzer per E-Mail informiert wurde. Bitte beachte dabei, dass die E-Mail nur dann versendet wird, wenn eine Mail-Vorlage hinterlegt wurde.

Erweiterte Benutzerdaten

Du kannst bei Bedarf weitere Informationen zum Benutzer hinterlegen:

Im Profil kannst du hinterlegen, wie die Person per E-Mail angesprochen werden soll bzw. grundlegende Kontaktinformationen wie Telefon, Firma,...
In den Einstellungen kannst du festlegen, welche Sprachen beim Benutzer aktiv sind (dies gilt nur für mehrsprachige Systeme), zu welcher Benutzergruppe der Benutzer gehört (und damit welche Rechte er hat) und auf welches Buchungskonto Belege gebucht werden sollen.
Mit den API-Einstellungen kannst du grundlegende Eigenschaften zur Nutzung der API für den Benutzer freischalten.
Über den Reiter "Kundendaten" kannst du den Benutzer einem bestehenden Kunden zuordnen oder einen neuen Kunden direkt erstellen
Über die Adressen kannst du beliebig viele Adressen direkt in die Stammdaten hinterlegen. Das macht später deine Verwaltung einfacher.
Über den Kontaktreiter kannst du weitere Kontaktinformationen hinterlegen.

Je nach Systemkonfiguration kannst du weitere Informationen und weitere Reiter sehen und hinterlegen.