eCash-Teilnehmer werden?

Fragestellungen:

Wie kann ein Partner am Bonuspunktesystem (eCash-System) teilnehmen?

Beschreibung:

Um am eCash-System als Partner teilzunehmen, muss ein Interessent sich als Partner registrieren. Das geht in zwei Schritten.

Vorgehen:

Benutzer-Registrierung

Als Erstes muss sich der Interessent mit einem Benutzerkonto am System anmelden. Dieses Konto wird dann als primärer Ansprechpartner (=Besitzer) des Partnerkontos hinterlegt. Sollte der Interessent schon im System als Benutzer hinterlegt sein, so ist dieser Schritt nicht notwendig.

Je nach Design gehst du oben rechts auf das Benutzersymbol und klickst im Menü auf "registrieren". Alternativ kannst du auch die Login-URL aufrufen. Diese lautet https://[deine-Instanz.de]/login. Klicke hier auf "Registrieren"
Hinterlege deine Benutzerdaten wie gewünscht und klicke auf Registrieren.

Alternativ kannst du auch als Systemadministrator den Benutzer hinterlegen. Gehe dazu wie folgt vor:

Klicke im Kundenbereich auf "Benutzerverwaltung" > "Benutzer verwalten"
Klicke im Menü auf "Neu"
Hinterlege die Benutzerdaten wie gewünscht. Du kannst - entsprechende Mail-Vorlagen vorausgesetzt - automatisch eine Mail an den Benutzer schicken lassen, damit dieser über die Anlage informiert wurde.

Als Partner registrieren

Damit der Benutzer nun als Partner hinterlegt ist, muss sich der Benutzer im System mit seinen Zugangsdaten anmelden. Hat er sich selbst registriert, ist das bereits erfolgt. Er befindet sich dann im Kundenbereich und findet hier direkt im Dashboard die Funktion "Als Partner registrieren". Hier muss der Benutzer drauf klicken.

Er landet nun in der Partner-Registrierung und muss das Partner-Formular ausfüllen. Insbesondere muss er hier die Partnerkonditionen akzeptieren sowie die Bankverbindungen zur Abrechnung hinterlegen. Nur mit diesen Informationen ist die Teilnahme als Partner möglich.

Sobald er speichert, bekommt der Systemadministrator eine Mail-Benachrichtigung (dies kann in den Systemeinstellungen konfiguriert werden). Der Systemadministratror muss die Registrierung jetzt noch bestätigen. Dazu geht er wie folgt vor:

Gehe als Benutzer mit erweiterten Rechten in den Kundenbereich > Bonuspunkteverwaltung > Teilnehmende Firmen verwalten.
Suche die passende Firma und aktiviere die Checkbox "aktiv".
Außerdem kannst du hinterlegen, welche Funktionen dem Partner bereit stehen. Aktiviere die entsprechenden Checkboxen. Die Änderungen werden sofort übernommen.