Fehlerbehebung bei Umsatzprognosen und fehlerhaften Schätzungen
Fragestellungen:
- Warum ist meine Umsatzschätzung falsch?
- Wann wird das geschätzte Rechnungsvolumen aktualisiert?
- Wie behebe ich fehlende wiederkehrende Rechnungen in der Prognose?
- Warum werden meine Servicentwürfe nicht angezeigt?
Beschreibung:
Manchmal stimmt das geschätzte Rechnungsvolumen aufgrund falscher Daten oder unveröffentlichter Entwürfe nicht mit Ihren Erwartungen überein. In diesem Leitfaden zur Fehlerbehebung werden die Schritte zur Überprüfung wiederkehrender Regeln, zur Überprüfung von Leistungsentwürfen und zum Verständnis des Systemaktualisierungsplans beschrieben. Die Befolgung dieser Schritte stellt sicher, dass Ihre Finanzprognosen vollständig korrekt bleiben.
Vorgehen:
-
Prüfen Sie die Regeln für wiederkehrende Rechnungen
Prüfen Sie die Regeln für die Rechnungsdetails des Kunden. Vergewissern Sie sich, dass der nächste Ausführungszeitpunkt korrekt ist und in das 30- oder 60-Tage-Fenster fällt, das Sie zu überprüfen versuchen.
-
Serviceentwürfe prüfen
Lokalisieren Sie alle unveröffentlichten Rechnungen im System. Stellen Sie sicher, dass sie ordnungsgemäß als Dienstleistung gekennzeichnet sind und dass das Fälligkeitsdatum in der nahen Zukunft liegt.
-
Cloud-Kundenlizenzen prüfen
Wenn der Kunde Cloud-Instanzen nutzt, vergewissern Sie sich, dass seine Lizenzinformationen auf dem neuesten Stand sind. Das System prüft den Zeitpunkt der nächsten Rechnungserstellung, um diese Daten abzurufen.
-
Überprüfen Sie den nächtlichen Update-Zyklus
Die geschätzten Volumenwerte werden nicht in Echtzeit aktualisiert. Das System berechnet diese Statistiken automatisch während des nächtlichen täglichen Statistik-Cronjobs.
Tips und Tricks:
Pro-Tipps:
-
Überprüfen Sie immer die Tags auf Ihren Rechnungsentwürfen, um sicherzustellen, dass sie in die automatische Berechnung einbezogen werden.
-
Weisen Sie Ihre Kunden darauf hin, dass die angezeigte Zahl nur ein Näherungswert für die anstehenden Kosten ist.
-
Überprüfen Sie die Fälligkeitsdaten aller unveröffentlichten Entwürfe, wenn die 30-Tage-Schätzung ungewöhnlich niedrig erscheint.
Warnungen:
-
Wenn eine Abrechnungsregel pausiert ist oder kein zukünftiges Ausführungsdatum hat, wird sie aus der Prognose vollständig herausgenommen.
-
Erwarten Sie keine sofortige Aktualisierung der Prognose nach dem Erstellen eines neuen Rechnungsentwurfs.