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Kunden anlegen & verwalten

Beschreibung:

TYRIOS bietet dir die Möglichkeit, mehrere Benutzer in einer Akte zusammenzufassen und gemeinsam zu verwalten. Wir nennen diese Akte in TYRIOS Kunde. Ein Kunde kann grundsätzlich eine Firma, ein Verein, ein Mitglied oder anderes sein. Sie ist damit eine abstrakte Sammlung von mindestens einem Benutzer.

Die Verwaltung von Benutzern macht genau dann Sinn, wenn du mehrere Benutzer mit gleichen Eigenschaften verwalten möchtest. Wenn z.B. mehrere Benutzer mit derselben Adresse, denselben Einkaufskonditionen oder denselben Buchhaltungseigenschaften versehen sein sollen, dann ist ein Kunde genau die richtige Vorgehensweise. Denn alle Benutzer eines Kunden haben hier dieselben Einstellungen. Damit ergibt sich zwangsläufig, dass ein Benutzer maximal einem Kunden zugewiesen sein kann.

Ein Kunde hat darüber hinaus - insbesondere mit der Auftragsverwaltung - weitere Einstellungsmöglichkeiten. So kannst du hier z.B. vom Standard abweichende Beleg-Texte für Rechnungen oder gar E-Mail-Adressen je nach Belegtyp hinterlegen.

Vorgehen:

Um einen Kunden zu erstellen, kannst du direkt aus der Benutzeransicht ein Kundenkonto anlegen. Alternativ geht das wie folgt:

  1. Klicke als Benutzer mit erweiterten Rechten im Kundenbereich auf Benutzerverwaltung > Kunde erstellen. Alternativ kannst du auf die tabellarische Kundenübersicht unter Benutzerverwaltung > Kunden verwalten klicken und hier im Menü den Button "Neu" wählen.
  2. Du gelangst zum Kundeneditor, in dem du die Kundendaten anlegen kannst
    1. Die Grunddaten enthalten wesentliche Informationen wie die Kundenbezeichnung sowie die Kundennummer. Letzere wird automatisch hochgezählt, solltest du keine andere Nummer verwenden wollen.
    2. Im Reiter "Benutzer" kannst du weitere Benutzer hinterlegen. Sie dürfen nicht bereits einem anderen Kunden zugewiesen sein.
    3. Über den Reiter API kannst du API-Grundeinstellungen für alle Benutzer des Kunden hinterlegen.
    4. Der Reiter "Adressen" erlaubt es dir, beliebig viele Adressen für den Kunden zu hinterlegen. Sie stehen anschließend bei allen Benutzern des Kunden zur Verfügung.

Weitere Reiter stehen dir je nach Systemeinstellung zur Verfügung.

Mit Klick auf "Speichern" wird der Kunde gespeichert und die ausgewählten Benutzer werden sofort zugeordnet.

Tips und Tricks:

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