Kundenrechnungen automatisch als bezahlt markieren
Beschreibung:
Wenn man einen Auftrag über den Auftragsstatus als bezahlt markiert, ist es sinnvoll, auch die dazugehörigen Rechnungen als bezahlt zu markieren. Auf diese Weise kann man das Offene-Posten-Tracking automatisieren. Das geht mit TYRIOS ganz einfach: man muss lediglich eine Auftragsstatus-Aktion hinterlegen.
Vorgehen:
Auftragsstatus anlegen
Als Erstes legen wir einen Auftragsstatus an, der den bezahlten Auftrag markieren soll.
- Gehe als Benutzer mit erweiterten Rechten in den Kundenbereich > Auftragsverwaltung > Auftragsstatus bearbeiten
- Es werden dir alle Auftragsstatus angezeigt. Unterteilt in die Primär-Status "Entwurf", "In Bearbeitung" und "Abgeschlossen". Gehe zum Primärstatus "In Bearbeitung" und wähle den "+"-Button aus. Es wird ein neuer Sekundärstatus eingefügt.
- Hinterlege als "Name" eine angemessene Bezeichnung für den neuen Sekundärstatus, z.B. "bezahlt". Beachte, dass dein Kunde diese Bezeichnung sehen kann.
- Klicke ganz unten auf "Speichern"
Status-Aktion anlegen
Nachdem der Status angelegt wurde, können wir nun eine Status-Aktion hinterlegen. Eine Status-Aktion wird automatisch dann ausgeführt, wenn der Auftrag in diesen Status wechselt.
- Gehe als Benutzer mit erweiterten Rechten in den Kundenbereich > Auftragsverwaltung > Auftragsstatus-Aktionen bearbeiten
- Du erhältst eine Übersicht über alle bisher hinterlegten Auftragstatus-Aktionen. Ganz unten findest du ein Formular für neue Auftragsstatus-Aktionen.
- Wähle unter "Status" den neu angelegten Status.
- Wähle unter "Aktion" die Aktion "hinterlegte Rechnungen als bezahlt markieren".
- Klicke auf "Erstellen".
Die Aktion benötigt keine weiteren Parameter, sie ist sofort aktiv.