So konfigurieren Sie automatische Zahlungsbedingungen für Kunden?
Fragestellungen:
- Wie füge ich Zahlungsbedingungen automatisch zu einer Rechnung hinzu?
- Wo definiere ich Zahlungsbedingungen für einen Kunden?
- Wie stelle ich sicher, dass Zahlungsbedingungen auf PDFs angezeigt werden?
Beschreibung:
Stellen Sie sicher, dass Ihre Zahlungsbedingungen über alle Abrechnungskanäle hinweg einheitlich angewendet werden, indem Sie automatische Zahlungsbedingungen einrichten. Wenn Sie bestimmte Bedingungen direkt zum Kundenprofil hinzufügen, wendet das System diese automatisch auf manuelle Rechnungen, Shop-Bestellungen und Bonuspunkteinlösungen an. Diese Bedingungen werden auf den generierten PDF-Rechnungen direkt vor dem Post-Text-Abschnitt sicher angezeigt.
Vorgehen:
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Navigieren Sie zu Kundenprofile - Öffnen Sie den Bereich Benutzerverwaltung und wählen Sie das Kundenprofil, das Sie aktualisieren möchten.
Benutzerverwaltung -> Kundenverwaltung -> Kunden verwalten
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Geben Sie die Zahlungsbedingungen ein
Suchen Sie das Feld "Zahlungsbedingungen" in den Kundendaten und geben Sie Ihre spezifischen Bedingungen ein (zum Beispiel "Netto 30"). Speichern Sie das Profil.
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Eine Rechnung generieren
Erstellen Sie eine neue Rechnung für diesen Kunden. Unabhängig davon, ob Sie die Rechnung manuell im Rechnungseditor erstellen oder sie über einen automatisierten Kanal wie eine Shop-Bestellung generieren, werden die Zahlungsbedingungen automatisch aus den Kundendaten übernommen.
Auftragsverwaltung -> Belege verwalten -> Erstellen Beleg
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Überprüfen Sie die PDF-Rechnung
Generieren Sie die PDF-Datei für die Rechnung. Die von Ihnen gewählten Zahlungsbedingungen werden direkt vor dem Abschnitt "Buchungstext" (Anschlusstext) deutlich angezeigt.
Auftragsverwaltung -> Belege verwalten -> PDF herunterladen
Tips und Tricks:
Pro-Tipps:
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Richten Sie die Zahlungsbedingungen einmal pro Kunde ein, um bei der täglichen Rechnungsstellung Zeit für die manuelle Eingabe zu sparen.
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Dieses automatisierte Verhalten ist völlig konsistent, unabhängig davon, woher die Rechnung stammt (Shop, manuell oder Bonuspunkte).
Warnungen:
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Stellen Sie sicher, dass Sie diese Bedingungen direkt im Modul Kundendaten konfigurieren, um sicherzustellen, dass sie zukünftigen elektronischen Rechnungen und PDFs korrekt zugeordnet werden.