So verwalten Sie Abrechnungsprofile von Kunden?
Fragestellungen:
- Wo füge ich Zahlungsbedingungen für einen Kunden hinzu?
- Wie füge ich eine Leitweg-ID für die E-Rechnungsstellung hinzu?
Beschreibung:
In der Benutzerverwaltung verwalten Sie alle mit Ihrem Shop verknüpften Kundeninformationen, einschließlich Kontaktdaten, Adressen und kundenspezifische Compliance-Einstellungen. Wenn Sie diese Daten sauber und korrekt halten, wird sichergestellt, dass Bestellungen reibungslos abgewickelt werden, Zahlungsbedingungen automatisch gelten und Ihre erstellten Rechnungen rechtskonform sind.
Vorgehen:
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Öffnen Sie das Kundenprofil - Navigieren Sie zum Dashboard der Benutzerverwaltung und wählen Sie das Kundenprofil aus, das eine elektronische Rechnungsstellung erfordert.
Benutzerverwaltung -> Kundenverwaltung -> Kunden verwalten
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Konfigurieren Sie die Einstellungen für Abrechnung und Compliance
Scrollen Sie zu den spezifischen Rechnungsfeldern, um zukünftige Rechnungen zu automatisieren. Sie können eine "Zahlungsbedingung" (z.B. "Netto 30") eingeben, die automatisch in alle Rechnungen übernommen wird. Wenn der Kunde elektronische B2B-Rechnungen wünscht, geben Sie hier seine "Leitweg-ID" ein, um die korrekte XML-Generierung sicherzustellen.
Tips und Tricks:
Pro-Tipps:
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Halten Sie Kundennamen und -daten klar und vollständig, um Fehler bei der Auftragsabwicklung zu vermeiden.
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Verwenden Sie die Such- oder Filterfunktionen, wenn Ihre Kundenliste zu groß wird.
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Überprüfen Sie die Kundendaten regelmäßig, um Adressen und Zahlungsbedingungen auf dem neuesten Stand zu halten.
Warnungen:
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Fügen Sie Adressen sorgfältig hinzu, um spätere Probleme beim Versand zu vermeiden.
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Überprüfen Sie das Format der Leitweg-ID immer zweimal mit Ihrem Kunden, um Ablehnungen von elektronischen Rechnungen zu vermeiden.