So verwalten Sie Abrechnungsprofile von Kunden
Fragestellungen:
- Wie ändere ich meinen Projektnamen?
- Wie teile ich mein System mit externen Benutzern?
- Wo aktualisiere ich den Browser-Titel des Systems?
Beschreibung:
Im Abschnitt „Projektkonfiguration“ können Administratoren die grundlegenden Identitätsdaten der TYRIOS-Instanz festlegen. Wir zeigen Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie:
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Projektnamen festlegen: Aktualisieren Sie die Kernidentität, die für die gesamte Kommunikation verwendet wird.
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Externen Zugriff aktivieren: Ermöglichen Sie autorisierten externen Benutzern den sicheren Zugriff auf das System.
Vorgehen:
Click save to apply your updates. The project settings are saved successfully and will persist across all sessions.
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Navigieren Sie zu Projektkonfiguration –"System-SystemEinstellungen-System Konfiguration-System Data Management"
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Geben Sie Ihren Projektname ein – Geben Sie den gewünschten Projektnamen in das dafür vorgesehene Feld ein. Dieser Name wird in E-Mail-Vorlagen, Browsertiteln, generierten Dokumenten und Benachrichtigungen angezeigt.
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Externen Zugriff aktivieren – Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Zugriff für andere erlauben", wenn Sie das System für externe Benutzer freigeben möchten. Ist diese Option aktiviert, können autorisierte Benutzer entsprechend den ihnen zugewiesenen Berechtigungen auf das System zugreifen.
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Konfiguration speichern – Klicken Sie auf "Speichern", um Ihre Änderungen zu übernehmen. Die Projekteinstellungen wurden erfolgreich gespeichert und bleiben über alle Sitzungen hinweg erhalten.
Tips und Tricks:
Profi-Tipps:
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Korrekte Unternehmensangaben gewährleisten die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und stärken das Vertrauen der Kunden.
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Stellen Sie sicher, dass Pflichtfelder ausgefüllt sind, um Validierungsfehler beim Speichern zu vermeiden.
Warnungen:
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Falsch formatierte Umsatzsteuer-Identifikationsnummern oder Registrierungsnummern können die Rechtsgültigkeit Ihrer erstellten Rechnungen und Lieferscheine beeinträchtigen.