Verständnis von Customer Auto-Mapping & Rechnungskontakten
Fragestellungen:
- Was ist Customer Auto-Mapping?
- Wie funktioniert die E-Mail-Domain-Zuordnung für B2B-Konten?
- Was ist ein Standard-Rechnungskontakt?
- Wie werden neue Mitarbeiter automatisch einem Unternehmen zugeordnet?
Beschreibung:
Diese Funktion verknüpft neue Benutzer automatisch mit dem richtigen B2B-Kundenkonto, indem sie ihre E-Mail-Domäne abgleicht. Dadurch entfällt die manuelle Benutzerzuweisung und es wird eine konsistente Datenverwaltung auf der gesamten Plattform gewährleistet. Darüber hinaus können Unternehmen alle Servicerechnungen an einen einzigen Ansprechpartner für die Rechnungsstellung weiterleiten, anstatt an einzelne Mitarbeiter.
Vorgehen:
Auto-Mapping von Kunden und Rechnungskontakten
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Domain-Konfiguration
Administratoren definieren globale E-Mail-Domänen ohne das Symbol "@" für bestimmte Geschäftskonten.
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Benutzer-Registrierung
Ein neuer Mitarbeiter meldet sich an oder wird im System mit seiner Firmen-E-Mail-Adresse angelegt.
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Automatische Zuweisung
Das System erkennt die E-Mail-Domäne und verknüpft den neuen Benutzer sofort mit dem passenden Kundenkonto.
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Rückwirkendes Batch Mapping
Systemadministratoren können einen Konsolenbefehl ausführen, um ältere, nicht zugewiesene Benutzer automatisch mit ihren jeweiligen Unternehmen zu verknüpfen.
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Einrichtung der Rechnungsweiterleitung
Finanzteams wählen einen verknüpften Benutzer aus, der alle zukünftigen Rechnungsdokumente für das gesamte Unternehmen erhält.
- Diese Funktion ist in der Benutzerverwaltung verfügbar (Benutzer & Kunde)
Tips und Tricks:
Profi-Tipps:
- Konfigurieren Sie Unternehmensdomänen vor dem Onboarding neuer Firmenkunden, um eine Zero-Touch-Zuweisung sicherzustellen.
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Verwenden Sie die Domänenzuordnung, um unterschiedliche E-Mail-Strukturen des Unternehmens (z. B. acme.com und acme-group.de) unter einem Konto zu erfassen.
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Vergewissern Sie sich, dass der ausgewählte Rechnungskontakt seine E-Mail aktiv auf Rechnungsaktualisierungen überwacht.
Warnungen:
- Domains sind weltweit eindeutig und können nicht mehreren Kunden gleichzeitig zugewiesen werden.
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Der automatische Zuordnungsprozess überspringt alle Benutzer, die bereits mit einem anderen Kundenprofil verknüpft sind