Verständnis von geschätztem Rechnungsvolumen und Umsatzprognosen
Fragestellungen:
- Was ist das geschätzte Rechnungsvolumen?
- Wie prognostiziere ich wiederkehrende Umsätze?
- Woher stammen die 30-Tage- und 60-Tage-Prognosedaten?
- Wie kann ich den Customer Lifetime Value überwachen?
Beschreibung:
Die Funktion "Geschätztes Rechnungsvolumen" unterstützt Unternehmen bei der Prognose des künftigen Cashflows, indem sie die erwarteten Einnahmen in den nächsten 30 und 60 Tagen berechnet. Dieses Tool fasst Daten von wiederkehrenden Rechnungen, Service-Wechseln und aktiven Abonnements zusammen, um eine einheitliche Finanzprognose zu erstellen. Es ermöglicht Unternehmen, den Kundenwert proaktiv zu verwalten und potenzielle Umsatzänderungen zu erkennen, bevor sie eintreten.
Vorgehen:
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Überprüfen Sie den Zeitrahmen der Vorhersage
Das System berechnet für jedes Benutzer- und Kundenprofil eine geschätzte Summe für die kommenden 30 und 60 Tage. Sie können diese Zahlen einsehen, um den kurzfristigen Cashflow und die vorhersehbaren Einnahmen abzuschätzen.
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Analysieren Sie Regeln für wiederkehrende Rechnungen - Die Prognose enthält automatisch Regeln für wiederkehrende Rechnungen, die innerhalb des von Ihnen gewählten Zeitfensters ausgeführt werden sollen. Bei der Berechnung wird der Artikelbetrag mit dem Einzelpreis multipliziert.
Benutzerverwaltung -> Benutzer verwalten -> Klicken Sie auf die 3 Punkte -> Belegdetailregeln verwalten
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Unveröffentlichte Serviceentwürfe prüfen
Unveröffentlichte Rechnungsentwürfe, die speziell als Dienstleistung gekennzeichnet sind, sind im geschätzten Gesamtvolumen enthalten. Das System prüft diese Entwürfe, um sicherzustellen, dass das Fälligkeitsdatum in der nahen Zukunft liegt.
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Cloud-Instanz-Lizenzen einbeziehen
Für Unternehmen, die Cloud-Instanzen verwalten, zieht die Prognose die anstehenden Lizenzgebühren ab. Dazu gehören auch Store-Produkte und -Komponenten, wobei alle anwendbaren Rabatte automatisch abgezogen werden.
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Überwachen Sie den Customer Lifetime Value
Nutzen Sie diese aggregierten Schätzungen, um die Gesundheit Ihres Abonnementgeschäfts zu überwachen. Wenn Sie potenzielle Einbrüche frühzeitig erkennen, kann Ihr Team Korrekturmaßnahmen ergreifen, bevor Cashflow-Probleme auftreten.
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Tips und Tricks:
Pro-Tipps:
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Nutzen Sie die Prognose, um Upselling-Möglichkeiten für Großkunden zu ermitteln.
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Kundenbetreuer können diese Daten nutzen, um den Zustand des Unternehmens schnell einzuschätzen, ohne sich in die Buchhaltungsdetails vertiefen zu müssen.
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Der Kundensupport kann diese Schätzungen nutzen, um Rechnungsfragen proaktiv zu beantworten.
Warnungen:
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Bei diesen Werten handelt es sich um Schätzungen, die keine Garantie für die tatsächlich in Rechnung gestellten Beträge sind.
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Manuelle Excel-Berechnungen sind überflüssig, da das System diese Verfolgung automatisiert.