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Abweichende Beleg-Empfänger festlegen

Questions:

  • Wie kann ich abweichende E-Mail-Adressen beim Kunden hinterlegen?

Required permissions

  • TYRIOS CRM: User Management - Manage customers

Description:

In TYRIOS ist der Benutzer der zentrale Ansprechpartner eines Auftrags. Folgerichtig erhält dieser Ansprechpartner auch alle Belege standardmäßig zugesendet. Gerade bei größeren Unternehmen ist es allerdings häufig notwendig, je nach Belegtyp - z.B. bei Rechnungen - eine oder mehrere abweichende E-Mail-Adressen zu hinterlegen. Dies kann bequem im Kundenstamm hinterlegt werden.

Solution:

  1. Gehe als Benutzer mit erweiterten Rechten in den Kundenbereich > Benutzerverwaltung > Kunden verwalten.
  2. Suche den gewünschten Kunden und wähle im Zeilenmenü "Kunde bearbeiten". Sollte noch kein entsprechender Kundeneintrag existieren, kannst du über den "Neu"-Button einen neuen Kunden anlegen und den bestehenden Benutzer zuweisen.
  3. Klicke auf den Reiter "Beleg-Daten" und hinterlege im Bereich "Kontaktdaten" die entsprechende(n) E-Mail-Adresse(n). Das System unterscheidet dabei je nach Beleg-Typ. Du kannst also für Rechnungen andere Kontaktdaten wie für Angebote hinterlegen.

Tips und Tricks:

TYRIOS erlaubt es, Belege an mehrere E-Mail-Adressen gleichzeitig zu versenden. Diese E-Mail-Adressen können auch in der Kundenverwaltung hinterlegt werden.

  • Beim manuellen Versand von Belegen werden alle Empfänger automatisch hinterlegt und müssen nicht manuell hinterlegt werden.
  • Für automatisch erzeugte und veröffentlichte Belege (z.B. durch Rechnungsdetailregeln) erfolgt der Versand automatisiert an alle Empfänger.

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