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Belegtexte beim Kunden hintelegen

Questions:

  • Wie kann ich Vorab- und Abschlusstexte automatisiert hinterlegen lassen?

Required permissions

  • TYRIOS CRM: User Management - Manage customers

Description:

Belege haben häufig einen Vorab- und Abschlusstext. Neben Höflichkeitsfloskeln sind hier vor allem Informationen zur Zahlungsart zu finden.

Du hast über die Kundenverwaltung die Möglichkeit, Vorlagentexte festzulegen, die automatisiert beim entsprechenden Beleg hinterlegt werden. TYRIOS unterscheidet dabei je nach Belegtyp und Kunden, so dass individuelle Vorlagentexte möglich sind.

Solution:

  1. Gehe als Benutzer mit erweiterten Rechten im Kundenbereich > Benutzerverwaltung > Kunden verwalten.
  2. Suche den gewünschten Kunden und wähle im Zeilenmenü "Kunde barbeiten".
  3. Gehe zum Reiter "Beleg-Daten".
  4. Im Bereich "Belegtext-Vorlagen" findest du alle Belegtypen. Mit einem Klick auf den entsprechenden Belegtyp wird dir ein Vorab- und ein Abschlusstext angezeigt. Hier kannst du die gewünschte Vorlage hinterlegen.
  5. Speichere den Benutzer.

Tips und Tricks:

Die Vorlagen-Texte werden automatisch bei der Erstellung eines Belegs hinterlegt. Sollte bereits ein Text im Beleg existieren (z.B. durch den Auftrag), so wird der Belegtext erweitert. Du kannst ihn so einfach und bequem im Beleg-Editor anpassen.

Bitte beachten

Solltest du im Beleg-Editor den Kunden oder Belegtyp wechseln, so wird automatisch der Vorlagentext hinterlegt. Hierdurch kann es zu unterschiedlichen - ggfls. unpassenden - Texten kommen.

 

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