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eCash: Deposit & Manage Points Participants

Description:

As soon as you have the TYRIOS eCash app active, every logged-in user can register as a "partner". A partner is a company that accepts points from the eCash system or issues vouchers. In doing so, the partner has to fill in the relevant company information and accept the partner contract you have set up.

However, if you want to take over this process for your partners, the function is available to you directly at any time. The only requirement is that you have already created the corresponding user.

Solution:

  1. Gehe als Benutzer mit erweiterten Rechten in den Kundenbereich > Benutzerverwaltung > Benutzer verwalten
  2. Es werden dir alle im System vorhandenen Benutzer angezeigt. Suche den entsprechenden Benutzer und klicke auf das Zeilenmenü am Ende der Zeile. Es erscheinen alle derzeit möglichen Funktionen. Wähle hier die Funktion "Am eCash-System aktiv teilnehmen".
  3. Du gelangst zum Partner-Editor des eCash-Systems.
    1. Lege hier die Firma fest, unter deren Bezeichnung der Partner aktiv ist.
    2. Dein Benutzer ist automatisch als verantwortlicher Ansprechpartner hinterlegt. Du kannst hier jederzeit später einen anderen Ansprechpartner wählen.
    3. Hinterlege eine Adresse. Diese ist notwendig zur automatischen Abrechnung deiner Belege. Solltest du beim Benutzer oder beim Kunden bereits Adressen in den Stammdaten hinterlegt haben, kannst du die Adresse hier direkt auswählen.
    4. Hinterlege Kontaktdaten des Partners. Diese erscheinen - je nach Systemeinstellung - öffentlich.
    5. Lege fest, ob und welche Punkte der Partner als Bonuspunkte vergibt (nur, wenn eCash mit aktiviertem Bonus-System läuft)
    6. Hinterlege die Kontoverbindung. Diese wird syntaktisch auf Korrektheit geprüft.
    7. Hinterlege Zugriffsrechte auf den Partner. Je Partner können beliebig viele weitere Benutzer hinterlegt werden. Diese können die gewünschte Funktion dann im Namen des Partners durchführen. Beachte aber, dass jeder Benutzer maximal einem Partner zugeordnet sein kann.
    8. Du findest den Partner-Vertrag, den der Partner zustimmen muss. Er kann ihn jederzeit als PDF herunterladen.
    9. Klicke auf "Partner registrieren".

Der Partner wird jetzt im System angelegt, hat aber noch keine Freigabe. Der Systemadministrator erhält von TYRIOS jetzt eine E-Mail zur Prüfung und Freischaltung des Partners.

Freischaltung des Partners

Alle Partner werden im System zentral verwalten und deren Rechte gesteuert.

  1. Klicke als Benutzer mit erweiterten Rechten im Kundenbereich > eCash > Teilnehmende Firmen verwalten. Du gelangst zu einer tabellarischen Übersicht über alle derzeit hinterlegten Partner.
  2. Suche den gewünschten Partner
  3. Lege eine Gebührenordnung für den Partner fest (optional)
  4. Aktiviere in der Spalte "aktiv"  den Partner. Mit erneutem Klick kannst du den Partner jederzeit wieder deaktivieren. Der Partner wird jeweils per E-Mail über den Vorgang informiert
  5. Wähle erweiterte Einstellungen, falls gewünscht
    1. Mit der Funktion "Gutschein-Erstellung erlaubt" gibst du dem Partner das Recht, neue Gutscheine erstellen zu dürfen. Beachte hierbei die Einstellungen deines Gutschein-Modus.
    2. Mit der Funktion "Gutschein-Aktivierung erlaubt" kannst du festlegen, ob der Partner Gutscheine ausgeben kann, wenn sie schon existieren. Beachte hierbei die Einstellungen deines Gutschein-Modus.
    3. Mit der Funktion "Sonderpunkte erlaubt" kann dein Partner an andere Benutzer beliebige Sonderpunkte vergeben.
    4. Mit der Funktion "Arbeitgebergutscheine erlaubt" erhält dein Partner die Möglichkeit, Arbeitgebergutscheine zu vergeben.
    5. Mit der Minimum-Clearing-Schwelle kannst du festlegen, ab welchem Betrag ein automatisches Clearing durchgeführt werden kann. Unter diesem Betrag erfolgt kein Clearing, auch dann wenn es zeitlich fällig wäre.
    6. Mit der Clearing-Schwelle kannst du festlegen, ab welchem Betrag ein automatisches Clearing durchgeführt werden soll. Es wird dann tagesaktuell erstellt. Ist die Schwelle nicht erreicht, erfolgt das Clearing spätestens 30 Tage später.
    7. Du kannst in der Übersicht weitere SEPA-Informationen hinterlegen. Dies geht allerdings auch alternativ beim Benutzer und Kunden.

 

Tips und Tricks:

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