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PDF-Vorlagen für Belege bearbeiten

Questions:

  • Wie kann ich eine Briefvorlage hinterlegen?
  • Wie kann ich die Abstände der PDF-Vorlagen bearbeiten?

Required permissions

  • TYRIOS order: Receipt Management - Download receipt (PDF)
  • TYRIOS CRM: User Management - Modify system configuration

Description:

TYRIOS erstellt dir für alle Standorte selbständig eine Briefvorlage, so dass du keine eigenen Vorlagen erstellen musst. Dabei greift TYRIOS auf die in den Systemeinstellungen hinterlegten Firmen- und Bankinformationen zurück. Du hast aber jederzeit die Möglichkeit, eigene Vorlagen zu hinterlegen und die automatische Vorlagenerzeugung somit zu deaktivieren.

Die so festgelegten Briefvorlagen werden im Belegsystem der Auftragsverwaltung verwendet. Sie kommen u.a. bei PDFs für Rechnungen, Angebote oder Lieferscheine zum Einsatz. In der Standardeinstellung sind die dabei erzeugten Belege kompatibel zur DIN 5008 (Form A) sind. Das bedeutet konkret:

  • Das Adressfenster ist 27 mm von oben entfernt. 
  • Die Meta-Eigenschaften sind 32 mm von oben entfernt.

Außerdem gehen wir wir davon aus, dass die Fußzeile 55 mm von unten anfängt und hier ein entsprechender Abstand eingehalten werden soll.

Diese Einstellungen kannst du jederzeit für alle Belege verändern.

Solution:

Briefvorlagen hinterlegen 

  • Kundenbereich
  • System
  • Systemeinstellungen
  1. Gehe als Benutzer mit erweiterten Rechten in den Kundenbereich > System > Systemeinstellungen
  2. Die PDF-Vorlagen (dein Briefpapier) kannst du unter "System Data Management" > "Default PDF Template" hinterlegen. Du kannst dabei beliebig viele PDF-Dateien in die Medienbibliothek hochladen und hier auswählen. Alle hinterlegten Vorlagen stehen nachher als Auswahl im Beleg-Editor zur Verfügung.
  3. Klicke auf Speichern

 

Abstände definieren

  • Kundenbereich
  • System
  • Systemeinstellungen
  1. Gehe als Benutzer mit erweiterten Rechten in den Kundenbereich > System > Systemeinstellungen
  2. Die Abstände kannst du im Bereich "Belegverwaltung" > "PDF-Vorlage" definieren. Sie gelten für alle Belege und alle PDF-Vorlagen.
  3. Klicke auf Speichern

Tips und Tricks:

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