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Rechnungsdetailregeln erstellen

Questions:

  • Wie kann ich wiederkehrende Rechnungen erstellen?
  • Wie kann ich Abo-Rechnungen erstellen?

Required permissions

  • TYRIOS ERP: Receipt Management - Create receipt detail rule
  • TYRIOS ERP: Receipt Management - Edit receipt detail rule
  • TYRIOS ERP: Receipt Management - Manage receipt detail rules
  • TYRIOS ERP: Receipt Management - Delete receipt detail rule

Description:

TYRIOS erlaubt es innerhalb der Auftragsverwaltung, Regeln für wiederkehrende Belege - z.B. Rechnungen - zu erstellen. Die Regeln werden dabei automatisch ausgeführt. Fallen mehrere Regeln für einen Kunden zusammen, werden sie dabei automatisch zusammengefasst.

Solution:

  1. Gehe als Benutzer mit erweiterten Rechten auf Kundenbereich > Auftragsverwaltung > Rechnungsdetailregeln verwalten
  2. Klicke auf "Neu" oder suche deine gewünschte Regel und wähle im Zeilenmenü "bearbeiten".
  3. Lege den Benutzer, den Kunden sowie die Rechnungs und Lieferadresse fest. Außerdem solltest du den Belegtyp, den Sachbearbeiter, die Vorlage und den Steuermodus festlegen. Außerdem kannst du hier festlegen, ob der Beleg automatisch an Kunden versendet werden soll oder ob der Beleg nur als Entwurf angelegt werden soll.
  4. Lege nun die Position fest. Du hast dabei vollen Zugriff auf das Produktinformationsmangement (PIM). 
  5. Wähle im Bereich Laufzeit aus, wann die Regel ausgeführt werden soll.
    1. Wähle die Wiederholungsregel: monatlich wird monatlich ausgeführt, jährlich jährlich.
    2. Lege das Interval fest. Jeden Monat / jedes Jahr entspricht 1, jeder zweite Monat / Jahr 2, etc.
    3. Lege fest, ob die Regel aktiv ist und ausgeführt werden soll.
    4. Lege das Startdatum fest, ab wann die Regel gelten soll.
    5. Lege die nächste Ausführung aus. Dieses Feld ist insbesondere sinnvoll, wenn die Regel schon läuft. Die nächste Ausführung wird automatisch bei der Ausführung angepasst.
    6. Lege das Enddatum der Regel fest
    7. Lege fest, ob es nur eine bestimmte Anzahl an Ausführungen geben soll.
  6. Speichere die Regel.

Tips und Tricks:

Sollte eine Regel längere Zeit nicht ausgeführt werden und dann wieder aktiviert, so werden ausgelassene Ausführungen nachhgeholt. Du solltest in diesem fall deshalb die nächste Ausführung entsprechend anpassen. Die Datumsangabe ist dabei in deutscher Zeit.

Du kannst im Artikelnamen und in der Beschreibung Patterns einsetzen, die automatisch bei der Ausführung ersetzt werden:

  • ##year##: wird durch das zur Ausführung aktuelle Jahr ersetzt.
  • ##month##: wird durch den zur Ausführung aktuellen Monat ersertzt.
  • ##quarter##: wird durch das zur Ausführung aktuelle Quartual als Zahl ersetzt.
  • ##quarterStartDate##: wird durch das Anfangsdatum des Quartals ersetzt.
  • ##quarterEndDate##: wird durch das Enddatum des Quartals ersetzt.

 

Abschlusstexte / Anfangstexte können über den Kunden festgelegt werden. Sie sind nicht in den Regeln festlegbar, da mehrere Regeln in einen Beleg zusammenfallen könnten.

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