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Zahlungsarten nur für Stammkunden bereitstellen

Questions:

  • Wie kann ich bestimmte Zahlungsarten nur bestimmten Kunden anbieten?
  • Wie vermeide ich, dass Neu-Kunden Zahlungsarten für Stammkunden verwenden können?

Required permissions

  • TYRIOS CRM: User Management - Create group
  • TYRIOS CRM: User Management - View Group
  • TYRIOS CRM: User Management - Manage groups
  • TYRIOS CRM: User Management - Edit group rights
  • TYRIOS CRM: User Management - Manage group membership
  • TYRIOS CRM: User Management - Edit user (extended)
  • TYRIOS ERP: Payment type management - Manage payment methods
  • TYRIOS ERP: Payment type management - Edit payment methods
  • TYRIOS ERP: Payment type management - Create payment method

Description:

Stammkundenpflege ist das A und O. Das betrifft auch die Zahlungsarten. Denn gerade bei Stammkunden hat man häufig spezielle Konditionen, Erfahrungen oder sogar Lastschriftgenehmigungen. Kein Grund also, auf externe Zahlungsprovider zurückzugreifen.

Leider ist es aber nicht damit getan, die entsprechenden Zahlungsarten bereitzustellen, denn Neukunden möchten nur allzugerne von diesen Konditionen profitieren. Wir müssen also Stammkunden gezielt freischalten. Das geht über die TYRIOS-interne Rechteverwaltung.

Solution:

Grundsätzlich empfehlen wir dir, eine Benutzergruppe für Stammkunden zu erstellen und die Rechte über diese Gruppenmitgliedschaft freizuschalten. Das geht so:

Gruppe anlegen:

  1. Gehe als Benutzer mit erweiterten Rechten in Kundenbereich > Benutzerverwaltung > Gruppen verwalten
  2. Suche die Gruppe, unter der die neue Stammkundengruppe angelegt werden soll. Das ist klassischerweise die "User"-Gruppe. Klicke hier auf das Symbol "Gruppe erstellen" 
  3. Gib einen Namen für die neue Gruppe an - z.B. Stammkunde. Optional kannst du eine Beschreibung und ein Bild für die Gruppe hinterlegen.
  4. Speichere die Gruppe

Gruppenrechte setzen:

  1. Gehe als Benutzer mit erweiterten Rechten in Kundenbereich > Benutzerverwaltung > Gruppen verwalten
  2. Suche die eben angelegte Gruppe "Stammkunde" und klicke auf den Button "Gruppenrechte bearbeiten"
  3. Suche die Rechtegruppe "Zahlungsartverwaltung". TYRIOS bietet dir 5 individuell nutzbare Rechte für Zahlungsarten. Wähle eines der Rechte "Zahlungsartverwaltung - freies Recht 1" bis "Zahlungsartverwaltung - freies Recht 5"
  4. Klicke auf den Button "Rechte erstellen".

Stammkunden zuweisen:

  1. Gehe als Benutzer mit erweiterten Rechten in Kundenbereich > Benutzerverwaltung > Benutzer verwalten
  2. Suche deinen Stammkunden und klicke im Zeilenmenü auf "Benutzer bearbeiten".
  3. Im Benutzer-Editor klickst du auf "Eigenschaften" und weist den Benutzer zusätzlich zur neu erstellten Gruppe "Stammkunde" hinzu. Damit bekommt der Benutzer über die Gruppe die entsprechenden Rechte.
  4. Speichere den Benutzer.

Zahlungsart mit Rechten limitieren:

  1. Gehe als Benutzer mit erweiterten Rechten in Kundenbereich > Auftragsverwaltung > Bezahloptionen verwalten
  2. Suche die Zahlungsart, die du beschränken möchtest und wähle im Zeilenmenü "Bezahlverfahren bearbeiten".
  3. Wähle in den Eigenschaften das Recht aus, das du der Gruppe zugewiesen hast.
  4. Speichere die Zahlungsart

Tips und Tricks:

Die Beschränkung der Zahlungsart sichert dir zu, dass nur bereits bekannte Stammkunden die Zahlungsart nutzen können. Beachte aber, dass diese Sicherheit auch eine Kehrseite hat. So verhinderst du nämlich auch, dass ein neuer Benutzer sich als interessierter Stammkunde zu erkennen gibt. Mit einer unbeschränkten Zahlungsart hast du die Möglichkeit, auf diesen Kunden aktiv zuzugehen und für die erste Zahlung eine Überweisung anzufordern und für Folgeaufträge eine andere Zahlungsart zu erlauben.

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